Drei ungleiche Freunde auf großer Reise. Der junge Silberdrache Lung hat es satt, sich ständig im Dschungel verstecken zu müssen. Er möchte den "Saum des Himmels" finden, den geheimnisvollen Zufluchtsort der Drachen, um sich und seine Familie vor den Menschen zu retten. Auf ihrer Suche begegnen Lung und das Koboldmädchen Schwefelfell Ben, einem Waisenjungen und Streuner, der sich als Drachenreiter ausgibt.Während sich Ben und Lung schnell anfreunden, wird Schwefelfell zunehmend misstrauischer un ...